中国国航601111跌逾4%成交约24万股
股票学习今开:6.65最高:6.72涨停:7.48换手:0.25%成交量:25.08万手市盈(动):-5.05总市值:970.3亿
昨收:6.80最低:6.59跌停:6.12量比:1.56成交额:1.67亿市净:1.09流通市值:665.5亿
“我们必须作出正确的决定。”在9日下午举行的发布会上,国泰航空集团主席贺以礼如是说。
6月9日早间,港股市场的中国国航H股、国泰航空以及国泰航空的控股股东太古股份(包括太古A、太古B)纷纷宣布停牌。就在外界纷纷猜测之际,国泰航空于午间发布公告称,公司董事局宣布建议实施一项资本重组计划,集资总额约390亿港元,包括政府“输血”以及向国泰航空股东配发供股股份等。
方案显示,此项资本重组计划包括三部分:一是向香港特别行政区政府发行195亿港元的优先股及分离认股权证;二是向现有股东配发117亿港元的供股股份;三是香港特别行政区政府向国泰航空提供78亿港元过渡性贷款,并可即时提取使用。
具体来看,国泰航空将向由香港特别行政区政府设立、财政司司长法团全资拥有的Aviation 2020 Limited发行优先股股票学习,总认购金额为195亿港元。据披露,优先股的股息率前三年为3%,此后分别为5%、7%、9%。
此外,国泰航空已同意向Aviation 2020 Limited发行认股权证,Aviation 2020 Limited将有权以认股权证行使价4.68港元/股(可予以调整)认购不超过4.17亿股股份,总行使价约19.5亿港元(可予调整)。
目前的股权结构显示,太古方面持有国泰航空45%股权,中国国航持有29.9%股权,卡塔尔航空持有9.99%股权。作为重组的第二部分,国泰航空计划按“11供7”的比例向重要股东供股,供股认购价为4.68港元/股,共计供股25.03亿股,集资总金额约117亿港元。
该供股价较国泰航空停牌价8.81港元,近乎打了五折。
根据太古股份9日午间发布的公告,按认购价计算,太古方面认购国泰航空供股股份须支付的总认购金额预计为53亿港元。而中国国航H股则在港股收盘后发布公告称,预计将认购共计7.5亿股供股股份,共计斥资约35.14亿港元。
根据国泰航空为Aviation 2020 Limited出具的承诺函,只要Aviation 2020 Limited继续作为任何优先股的持有人或过渡贷款项下的任何金额尚未偿还前,Aviation 2020 Limited有权任命2名观察员出席国泰航空董事局会议并接触管理层及了解信息。
重组完成后(包括完成供股及认股权全部转股),太古仍为国泰航空的控股股东,持股比例由此前的45%下降至42.26%;中国国航的持股比例由29.99%降至28.17%;卡塔尔航空的持股比例由9.99%降至9.38%;新进的Aviation 2020 Limited持股比例为6.08%,将成为国泰航空第四大股东。
6月9日早间,港股国泰航空、太古股份、中国国航罕见地同时公告停牌。就在市场纷纷猜测何事发生时,谜底于午间揭晓。国泰航空发布公告称,董事局建议实施一项资本重组计划,集资总额约390亿港元。
按照计划,大部分资金来源于香港特区政府。股票学习香港特区政府将会通过旗下全资拥有的一家资产管理公司入股国泰航空,包括195亿港元优先股和19.5亿港元认股权证,同时还将向国泰航空提供已承担过渡贷款融资78亿港元。
此外,国泰航空现有股东也将加入到援救的计划中,涉及资金约117亿港元。
根据公告内容,此次资本重组计划包含3个部分:
(1)国泰航空向Aviation 2020 Limited发行约195亿港元优先股和认股权证;
(2)按每持有11股现有股份获发7股供股股份,集资约117亿港元;
(3)Aviation 2020 Limited向国泰航空提供78亿港元的过渡贷款。
中国国航公告,公司各相关子公司拟以4.68港元每股认购国泰航空供股股份,按每持有11股现有国泰航空股份配发7股股份,预计公司相关附属公司将承购共计750,756,342股国泰航空股份,预计交易金额约为35.14亿港元。公司股票6月10日复牌。
6月9日下午,中国国航(00753.HK)公告称,于6月9日向国泰航空出具不可撤销承诺,在国泰供股中促使各相关附属公司以认购价承购所有根据国泰供股其各自有权认购的国泰供股股份,认购价为每股国泰供股股份4.68港元。
公告称,如国泰供股获落实,预计本公司相关附属公司将承购共计750,756,342股国泰供股股份,总代价预计为约35.14亿港元。上述资金将以国航集团自有资源支付,认购款项须于正式接纳国泰供股股份时予以缴付。
对于不可撤销承诺的具体内容,公告显示,一是不会导致国航根据《收购守则》被要求作出收购国泰股份的强制要约;二是不会导致国泰供股完成后国泰航空违反香港上市规则项下公众持股量要求的前提下,国航将在国泰供股记录日期下午五时继续为相关附属公司在不可撤销承诺之日所持有的国泰股份的间接实益拥有人,股票学习并将促使本公司各相关附属公司继续为该等股份的唯一合法持有人和登记持有人或实益拥有人(视情况而定),及促使各相关附属公司以认购价承购所有根据国泰供股其各自有权认购的国泰供股股份,认购价为每股国泰供股股份4.68港元。
国航方面还已承诺,各相关附属公司不会通过国泰供股中的超额申请的方式进一步申请额外的国泰供股股份。
根据该不可撤销承诺,国航已不可撤销地承诺于国泰航空股东大会上投票赞成为实施国泰资本重组建议的全部决议案。
在国泰供股完成后(假设所有国泰供股股份均已获接纳),国航将为国泰航空1,930,516,329股实益拥有人,国航于国泰航空的持股比例将保持不变,即占届时国泰航空已发行总股数的29.99%。假设所有国泰供股股份均已获接纳及认股权证已全部转股,紧随国泰资本重组建议完成后,国航于国泰航空持股比例将减至28.17%。
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