51网贷:JS环球生活01691.HK上涨9.09%主动买盘68%

　　JS环球生活01691.HK上涨9.09%主动买盘68%

　　今开:11.460最高价:12.10052周最高:12.300成交量:507.40万外盘:249.90万昨收:11.000最低价:11.24052周最低:3.358成交额:5905.60万内盘:257.50万总股本:34.13亿港股本:34.13亿市净率:4.600每股收益:0.28股息率:4.76%总市值:409.52亿港市值:409.52亿市盈率:43.440每股净资产:2.608换手率:0.15%

　　JS环球生活(12, 1.00, 9.09%)(01691)升9.09%，报12元，最高价为12.1元，最低价为11.34元，主动买盘68%;成交61.45万股，涉资728.71万元。

　　现时，恒生指数(25422.06, 140.91, 0.56%)报25405，升124点或0.49%;恒生国指报10234，51网贷升32点或0.32%;恒生科技指数报7483，跌57点或0.76%;主板成交247.07亿元。

　　上证综合指数(3403.81, 53.69, 1.60%)报3354，升4点或0.13%，成交838.83亿元人民币。

　　深证成份指数报13532，跌2点或0.02%，成交559.89亿元人民币。

　　基本资料

　　报价　　　　　　12.000　　　　　　变动　　　　　　　+9.09%

　　最低价　　　　　11.340　　　　　　最高价　　　　　　12.100

　　成交股数　　　　61.45万股　　　　　成交金额　　　　728.71万

　　10天平均　　　10.329　　　　　　100天平均　　　　8.022

　　20天平均　　　　9.679　　　　　　250天平均　　　　　-

　　50天平均　　　　8.524　　　　　　RSI14　　　　71.882

　　股份状态：主动买盘68%

　　2020年8月10日，JS环球生活(01691.HK)在港交所发布盈喜公告：上半年综合盈利预期将大幅增加至不少于1亿美元，同比增幅不低于356.60%。股价在盈喜发布当天大幅上涨27.36%。截至发布，股价从曾经到3.6港元攀升到12.0港元。

　　不仅仅股价上涨势头高昂，它还拥有美国小家电巨头Sharkninja100%的股权，且该子公司毛利率高达到51.1%。但目前公司市值却依然和子公司九阳股份的市值不相上下。难道，JS环球生活真的只能值300多亿吗?

　　这篇文章，将带领大家解读为什么身为母公司，JS环球市值会这么低?以及JS环球生活还有没有成长的空间?

　　九阳(J)+ Sharkninja(S)的未来，一起共同关注。

　　一、JS环球生活：何方神圣

　　九阳股份(002242.SZ)是过去2年，A股市场里少数持续上升的牛股之一，也是众多投资者眼中的优质公司。然而，许多投资者并不知道在九阳背后还有一家母公司，叫做JS环球生活(01691.HK)。

　　为什么此前并没有听说过JS环球生活这家公司?实际上，它虽然是九阳的母公司，但却是九阳股份的后辈。

　　九阳股份的历史可以从1994年，公司创始人王旭宁正式启动全自动豆浆机研发开始。在成功占领豆浆机小家电市场后，九阳股份于2008年在深圳证券交易所上市。2017年，公司决定扩展海外业务，贷款收购美国小家电领头羊之一SharkNinja的股权。最终，JS环球生活控股59%的九阳和100%的Sharkninja合并于2019年12月在港交所上市。

　　身为九阳和Sharkninja的控股母公司，JS(九阳 + SharkNinja = JS)环球生活实际上是中美两国小家电的背后棋手。

　　1)九阳股份：九阳是中国第三大小家电企业，其中破壁机、食物料理机排名市场份额第一。2020年上半年，九阳分布收入6.24亿美元，约占母公司总收入的41.2%，同比上升约9.1%。

　　2)Shark & Ninja: Shark专注于清洁家电，而Ninja专注于厨房家电。该品牌是美国第二大小家电企业，其中吸尘器排名市场份额第一名，扫地机器人、蒸汽拖把、多功能烹饪煲排名市场第二名。竞争者有广为人知的戴森，iRobot等等。

　　根据公司上半年财报，Sharkninja为JS环球生活贡献8.90亿美金的收入，51网贷约占收入58.8%，同比收入上升34.2%;公司总收入达到15.15亿美金，约合人民币104.29亿人民币。

　　明明是九阳是子公司，JS环球生活是母公司，为什么JS环球的市值和九阳市值差异不大呢?结论放在前面：Sharkninja身为美国小家电龙头之一肯定有它的价值，所以JS环球生活的价值是被低估的。

　　这个拥有中、美两国小家电龙头的公司，是否有投资机会呢?

　　二、市值不高的原因1)资产结构不同，导致估值差异

　　回溯历史，2017年，九阳持股投资以16.08亿美金的价格购买了美国Compass(SharkNinja)，其中债务收购融资占比达到了7.42亿美元。根据最新数据显示，JS环球生活欠有11.70亿美金的未偿还银行借贷，其中就与2017年的收购案相关。

　　九阳身为子公司并没有背负关于收购SharkNinja所产生的负债，所以无债一身轻。而JS环球就经历了超高杠杆的噩梦，从而不得不通过债务再融资去降低杠杆压力。

　　JS环球生活(01691)现价升4.91%，报11.54元，以现价计，该股暂连升2日，累计升幅5.48%。;成交约223万股，涉资2608万元。今早曾高见12.3元破顶，午后升幅收窄。JS环球生活早前公布截至今年6月30日止之中期业绩，公司纯利8177.7万美元，按年升32.43倍;每股盈利为2.5美仙，按年升24倍;公司不派息。期内，公司收入为15.15亿美元，按年升22.56%;毛利为6.62亿美元，按年升43.2%;期内溢利为1.07亿美元，按年升3.87倍。

　　JS环球生活(01691)发布中期业绩，股东应占溢利同比大增3243.3%至8177.7万美元，超市场预期，截至10时13分，涨9.45%，报价12.04港元，成交额1253.1万。

　　值得注意的是，该股盘中高见12.04港元，刷新历史新高。

　　公告显示，SharkNinja分部取得收入增长乃由于：在2019年下半年及2020年上半年成功推出新品、持续在欧洲及日本拓展国际市场及产品组合的市场推广策略成功。高端导航扫地机器人和加热厨房电器新品自2019节庆期间推出后一直大受消费者欢迎。再者，公共卫生时间改变消费者行为，助力清洁品类以及烹饪品类实现进一步增长。

　　九阳分部收入增长主要受益于：集团推出新产品、在公共卫生时间期间于线上渠道的优势，适时推出满足消费者生活、烹饪及清洁需求的一系列创新及萌潮产品，并进一步拓宽核心产品主销价位段。同时，随着九阳与SharkNinja协同效应的不断提升以及Shark品牌本土化策略的实施，九阳2020年上半年清洁电器的销售贡献也稳步提升。

　　JS环球生活(01691)公布截至今年6月30日止之中期业绩，公司纯利8177.7万(美元。下同)，按年升32.43倍;每股盈利为2.5仙，按年升24倍;公司不派息。

　　期内，公司收入为15.15亿元，按年升22.56%;毛利为6.62亿元，按年升43.2%;期内溢利为1.07亿元，按年升3.87倍。

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