中金公司03908.HK下跌1.00%发放贷款和垫款总额约为925亿元
今开:17.860最高价:18.04052周最高:20.400成交量:812.21万外盘:346.26万昨收:18.020最低价:17.52052周最低:10.720成交额:1.44亿内盘:465.95万总股本:43.69亿港股本:19.04亿市净率:1.410每股收益:1.36股息率:-总市值:779.37亿港市值:339.62亿市盈率:13.130每股净资产:12.612换手率:0.43%
9月23日披露, 威海市商业银行股份有限公司已通过上市聆讯,学习牌照查询华泰国际、中金公司(17.84, -0.18, -1.00%)和招银国际担任其联席保荐人。
据初步招股文件披露,威海银行于1997年成立,总部位于山东省威海市,主要股东包括山东高速集团、威海市财政局、齐鲁交通分别直接及间接持股约47.16%、18.5%及11.39%。
主要业务
该银行的主要业务条线包括公司银行业务(包括通过该银行的附属公司通达金融租赁提供的融资租赁服务)、零售银行业务及金融市场业务。其中公司银行业务占比最大,于2017年、2018年及2019年12月31日,分别占总额的54.6%、58.3%和59.3%。
发放贷款和垫款
截至2017年、2018年及2019年12月31日,该银行的发放贷款和垫款总额分别为人民币665.186亿元、人民币751.957亿元及人民币924.516亿元。发放贷款和垫款于往绩记录期间增加,主要归因于公司贷款业务及个人贷款业务的双增长。
该银行发放贷款和垫款的绝大部分是抵押、质押或保证类贷款。截至2017年、2018年及2019年12月31日,抵押、质押或保证类发放贷款和垫款分别为人民币608.004亿元、人民币664.644亿元及人民币787.700亿元,分别占该银行发放贷款和垫款总额的91.4%、88.4%及85.2%。
金融市场
下表载列截至所示日期,该银行的债券投资、特殊目的载体投资、股权投资及其他投资的总余额明细:
下表载列该银行于所示年度金融投资所得利息收入以及其各自的平均收益率的明细:
主要财务数据
该银行的资产总值由截至2017年12月31日的人民币2044.979亿元增加9.9%至截至2019年12月31日的人民币2246.355亿元。学习牌照查询截至2019年12月31日,该银行的吸收存款和发放贷款和垫款净额分别达到人民币1442.340亿元和人民币901.116亿元。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,该银行的净利润分别为人民币16.028亿元、人民币10.173亿元及人民币15.237亿元。
于相同期间,该银行的不良贷款率分别为1.47%、1.82%及1.80%。
于往绩记录期间,该银行2017年、2018年及2019年经营资产与负债变动前的经营活动产生的现金流入分别为人民币37.713亿元、人民币28.111亿元及人民币37.821亿元。于2017年及2018年,该银行的经营活动产生的现金流出净额分别为人民币1.254亿元及人民币119.233亿元,经营活动产生的现金流出净额主要由于于往绩记录期间发放贷款和垫款增加,这与该银行的业务扩张相符;于2019年,该银行的经营活动产生的现金流入净额为人民币107.165亿元,经营活动产生的现金流入净额主要由于2019年度吸收存款的增加。
截至2017年年末,该行的一级资本充足率为8.32%,根据《中国银监会关于实施<商业银行资本管理>过渡期安排相关事项的通知》的规定,非系统性银行的一级资本充足率在2017年底及2018年底应分别达到8.1%及8.5%,因此该行的一级资本充足率已达到当时有效的监管要求。
在监管层提出鼓励市场化并购重组等举措打造航母券商的背景下,今年以来,关于证券业并购重组的消息备受市场关注。值得注意的是,除了直接转让股权式重组外,还有多家券商通过定增“买入”其他券商的股票,顺利进入其前十大股东。
据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,有8家券商参与了“同行”的定增。其中,中金公司、国泰君安、中信证券、中信建投4家券商通过定增买入的方式,已成为其他券商的前十大股东。
参与上市公司定增
券商偏好“扎堆”
东方财富Choice数据显示,今年以来,有36家券商参与95家上市公司的定增,同比增长1483.33%;累计认购金额达177.82亿元,同比暴增5331.97%。
据上述统计,有4家券商认购上市公司定增股份总额超10亿元。其中,中金公司参与24家上市公司定增,认购总额37.9亿元;国泰君安参与18家上市公司定增,认购总额32.06亿元;中信建投参与20家上市公司定增,认购总额19.58亿元;中信证券参与15家上市公司定增,认购总额16.7亿元。
《证券日报》记者在梳理数据时还发现,券商偏好“扎堆”参与上市公司定增。其中,格林美、寒锐钴业两家上市公司分别吸引了7家、6家券商参与。参与寒锐钴业定增的6家券商分别是中信证券资管、中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安、广发资管,在本次发行新增股份完成股份登记后,中金公司更是进入寒锐钴业的前十大股东,持股725.38万股,持股比例为2.39%。在参与格林美定增的7家券商中,在本次发行新增股份完成股份登记后,国泰君安也进入了格林美前十大股东,持股数量6421.17万股,持股比例为1.34%。
此外,中原证券、雄韬股份、千方科技、第一创业等4家上市公司的增发也均引来5家券商的参与。其中,中金公司、国信证券、国泰君安、浙商资管、中国银河等5家券商参与了雄韬股份的定增,本次发行后,浙商资管、中金公司进入该公司前十大股东。
“顶级投行”中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)即将梦圆A股。
上周,中金公司A股首发申请正式通过证监会审核。至此,中金公司将成为国内第14家A+H上市券商,头部券商也将全部在A股集结。对于中金公司而言,A股IPO顺利过会,将帮助其进一步打开融资渠道,增强资本实力,提升行业地位。
有着“投行贵族”之称的中金公司,在行业中的地位不言而喻。据介绍,截至2019年末,A股募集资金规模前十大IPO项目中,有八项由中金公司担任保荐机构及主承销商。今年上半年,公司投行业务收入达24.23亿元,同比增长134.7%,收入增量远高于其他业务。
而随着投行、股票、投资管理业务收入悉数显著增长,今年上半年,中金公司实现营业收入104.93亿元、净利润30.52亿元,同比增长50.3%、62.29%。
A股首发申请顺利通过
在9月17日召开的中国证监会第18届发审委2020年第138次发审委会议中,备受市场关注的中金公司首发申请获得通过。自5月份首次提交A股IPO申请书,到如今首发申请获得通过,中金公司耗时仅四个月时间。
圆梦A股,对于中金公司而言不仅将实现A+H两地上市,成为第14家A+H上市券商,也意味着国内最后一家头部券商即将聚首A股。
根据中国证券业协会公布的排名情况,以2019年财务数据统计,中金公司总资产、净资产规模分别为3449.71亿元、482.94亿元,在132家国内证券公司中排名第8、第12。
按照计划,中金公司本次将公开发行A股股票不超过4.59亿股,即不超过本次发行上市后总股本的9.5%,学习牌照查询募集资金在扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。
以其2019年每股收益0.99元及最高23倍市盈率粗略计算,中金公司最高发行价22.77元/股,IPO募资规模最高可达104.5亿元。此次募资成功后,中金公司资本实力将进一步增强,为公司提升业务规模和能力提供广阔空间。
不仅如此,随着中金公司成功回A,其背后诸多明星股东也将共享这一资本盛宴。数据显示,截至目前,中央汇金持有中金公司44.32%股份,为其第一大股东。香港中央结算(代理人)公司持有其28.89%的H股股份,为第二大股东。海尔金控、腾讯控股全资子公司Tencent Mobility、阿里巴巴全资子公司Des Voeux的分别持股9.12%、4.95%、4.64%。中投保、名力集团、中国建投等均为中金公司前十大股东。
招股书显示,2017年至2019年,中金公司分别实现营业收入112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元,归母净利润27.66亿元、34.92亿元、42.9亿元。
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